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基金二季报扫描:葛兰管理规模重回千亿,这些明星股被减持

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中新经纬7月21日电 (薛宇飞)随着公募基金2022年二季报相继披露,基金产品在二季度投资方向、持仓情况等也随之公布。面对今年以来资本市场的多变,基金经理们的表现如何?又做出了哪些调整?

中新经纬梳理发现,截至今年二季度末,一些头部基金经理的管理规模重新回升,其中,“公募一姐”葛兰的管理规模回到了千亿元以上,张坤则大幅提升120亿元,接近千亿关口。在持仓方面,一些基金经理开始减持热门股票,比如,张坤减持海康威视(002415),萧楠减持贵州茅台(600519),冯明远减持宁德时代(300750)。

多位基金经理管理规模回升

受股市波动和基金收益下行影响,大致从2021年下半年开始,头部公募基金经理的管理规模有所下降。不过,从今年4年底开始,股市开始V型反弹,基金市场也有触底回升的迹象。

中新经纬梳理近几日公布的公募基金产品2022年二季报数据发现,一些头部基金经理的管理已经较2021年一季度末有所回升。易方达张坤的管理规模在2020年四季度末首次突破1000亿元人民币关口,是首位主动权益基金管理规模超过千亿元的基金经理,到2021年二季度末,张坤的管理规模达到顶点,约1344.78亿元。

之后,张坤的管理规模逐步下降,截至2022年一季度末,规模跌破千亿元,降至849.27亿元。而截至今年二季度末,张坤管理着易方达亚洲精选、易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持有、易方达优质精选4只产品,管理规模提升至971.37亿元,较一季度末增加超120亿元。

21日,中欧基金公布旗下基金产品二季度报,有着“公募一姐”之称的中欧基金葛兰凭借管理的5只基金产品净值的提高,管理规模重新回到了千亿,达到1017.51亿元,较一季度末的961.49亿元增加56亿。葛兰管理的基金中,中欧医疗健康混合的规模最大,超过700亿元,过去三个月的净值增长率为4.86%,业绩比较基准收益率由负转正,为0.09%。

易方达另一位知名基金经理萧楠,其管理规模也提升百亿元。截至2022年二季度末,萧楠管理着易方达消费行业、易方达瑞恒、易方达科顺、易方达消费精选、易方达高质量严选三年持有5只基金产品,在管规模达529.55亿元,而一季度末的规模为429.45亿元。2020年,广发基金刘格菘的管理规模一度突破800亿元,到2021年,规模降至700亿元级别,至2022年一季度末又降到616.31亿元。截至2022年二季度末,刘格菘管理规模回升至684.72亿元。

另外,兴证全球基金谢治宇目前管理4只基金,截至今年二季度末在管规模回升到800.11亿元,较一季度末的763.37亿元增加超30亿;银华基金李晓星管理银华心佳两年持有期等10只基金,截至二季度末的管理规模为550.91亿元,较一季度末的481.17亿元增加约70亿元;管理着睿远成长价值A产品的睿远基金傅鹏博,截至二季度末的管理规模达到324.88亿元,较一季度末的280.90元增加超40亿;信达澳亚基金冯明远管理了10只基金,合计规模达419.93亿元,较一季度末增加超37亿。

白酒、医药、新能源基金这样调仓

中新经纬发现,在白酒、医药、新能源类的产品中,几位头部基金经理的个股选择上有了一些变化,例如张坤旗下几只基金减持海康威视、增持药明生物,萧楠减持贵州茅台(600519)、增持次高端白酒股,葛兰选择增持同仁堂(600085)、九洲药业(603456),冯明远减持宁德时代。

张坤管理的规模达627亿元的易方达蓝筹精选,依旧是公募基金中的巨无霸产品,根据该基金今年二季度报,易方达蓝筹精选过去三个月的净值增长率为13.20%。张坤在二季度报中写道:“本基金在二季度股票仓位基本稳定,并对结构进行调整,增加医药等行业的配置,降低了科技、金融等行业的配置。”

易方达蓝筹精选二季度报告显示,该基金前十大重仓股分别为:五粮液(000858)、洋河股份(002304)、泸州老窖(000568)、贵州茅台、腾讯控股、香港交易所、招商银行(600036)、伊利股份(600887)、美团、药明生物。相比于一季度末,该基金对五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台四只白酒股进行了减持,持股数量分别较一季度末下降4.51%、6.34%、6.74%、4.22%。该基金对香港交易所进行减持,海康威视则退出该基金前十大重仓股之列。

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虽然易方达蓝筹精选减持了白酒股,但在张坤管理的其他基金中,易方达优质精选增持了五粮液、洋河股份、泸州老窖、贵州茅台,易方达优质企业三年持有则选择减持上述股票,因此整体看,张坤管理的基金在白酒股的持股数量上变化并不大。另外,海康威视均退出易方达优质精选、易方达优质企业三年持有前十大重仓股行列,易方达优质企业三年持有新进药明生物为第十大重仓股,持股400万股。

萧楠管理的基金产品在二季度减持了贵州茅台,而增持次高端白酒股。易方达消费行业的规模达300亿元,基金前十大重仓股中有六只是白酒股,在二季度增持了五粮液、古井贡酒(000596),小幅减持贵州茅台。规模达130亿元的易方达高质量严选三年持有也选择增持五粮液、古井贡酒,小幅减持贵州茅台。易方达消费精选增持洋河股份、泸州老窖,减持贵州茅台。对于加大对一些次高端白酒的配置力度,萧楠解释为“基于白酒行业次高端价格带出清速度加快的判断。”

葛兰管理的中欧医疗健康混合在二季度也进行调仓,前十大重仓股依次是:爱尔眼科(300015)、药明康德(603259)、康龙化成(300759)、迈瑞医疗(300760)、泰格医药(300347)、凯莱英(002821)、片仔癀(600436)、同仁堂、通策医疗(600763)、九洲药业,其中,二季度对爱尔眼科、药明康德、康龙化成、迈瑞医疗进行了增持。与一季度相比,同仁堂、九洲药业新进为前十大重仓股,智飞生物(300122)、博腾股份(300363)退出前十大重仓股之列。

葛兰表示,尽管短期市场波动难以避免,但依然看好医药生物板块的中长期投资机会。在基金操作层面,仍将坚持以企业的长期投资价值为投资导向,严格按照投资框架进行个股选择,在长期看好的核心创新药、创新器械,创新产业链,医疗服务以及消费性医疗等方向着重布局。

冯明远掌管的基金中,信澳新能源产业的规模最大,达到148.83亿元。持仓方面,截至二季度末,该基金股票仓位为93.19%,与一季度末的91.35%小幅提高,前十大重仓股依次是:璞泰来(603659)、天齐锂业(002466)、比亚迪(002594)、华域汽车(600741)、富临精工(300432)、宁德时代、赣锋锂业(002460)、珠海冠宇、东阳光(600673)、中兴通讯(000063)。与一季度末相比,比亚迪、华域汽车、富临精工、中兴通讯是新进的前十大重仓股,中科电气(300035)、星源材质(300568)、法拉电子(600563)、联创股份(300343)从前十大重仓股行列退出。

在二季度,信澳新能源产业选择增持璞泰来、天齐锂业,持股数量同比增加64.47%、14.91%,同时大幅减持宁德时代,减持比例达69.14%。同样,冯明远管理的信澳核心科技,也在二季度选择增持璞泰来、天齐锂业,减持宁德时代。

怎么看后市?

今年以来,股市出现了较大波动,主动权益类基金的收益受到较大影响,面对出现的普遍亏损,“基民”们也叫苦不迭,这让基金经理承受了更大的压力。进入二季度,中国股市虽有所好转,但依旧疲软,对于后市,基金经理又有什么看法?

张坤依旧十分谨慎,他在季度报中称:“在一季度末,估计很少有投资者能准确的判断出这种预期的大落和大起,站在三季度初,再次正确预判中国和美国经济和股市的表现可能也是相当困难的任务。”虽然预测未来很难,但他还是指出,一部分市场因素(例如短期经济波动、行业短期供求失衡等)对于短期市场的影响十分显著,但在长周期内并不重要,当这些因素不利时,就为长期投资者买入优秀公司提供了更好的赔率。

葛兰较为乐观,她认为,创新相关的市场还远未触及国内市场的天花板,海外市场也在逐步蓄力中。具体到公司层面,企业转型创新的趋势仍在延续,创新药临床申请数量逐年创出新高。创新质量方面,近几年整体研发管线布局更加理性,资源向差异化方向倾斜,甚至有全球竞争力的创新品种诞生。

冯明远说:“展望未来,‘经济弱复苏+流动性充裕’的组合可能很难持续,市场将更加注重基本面的质量。我们会继续在新能源、科技、高端制造等主要赛道耕耘,深挖基本面扎实的优质个股,自下而上挖掘投资机会。”

广发基金刘格菘称,从 5 月初以来市场的走势判断,预期最悲观的阶段可能已经结束,系统性风险或已得到充分释放,基本面的趋势力量有望重新成为资产定价的核心,下半年资本市场或有可能呈现结构性行情丰富多彩的局面。科技创新、高端制造类资产成为新的时代背景下的“核心资产”越来越成为可能:随着建立全球比较优势产业链的增多,创新回报加强,此类资产的周期性业绩波动幅度同历史相比会不断减小。(更多报道线索,请联系本文作者薛宇飞:xueyufei@chinanews.com.cn)(中新经纬APP)

(文中观点仅供参考,不构成投资建议,投资有风险,入市需谨慎。)

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